晉師從齊師，入自丘輿，擊馬陘。 齊侯使賓媚人賂以紀甗、玉磬與地。“不可，則聽客之所爲。” 賓媚人致賂，晉人不可，曰：“必以肖衕叔子爲質，而使齊之封內盡東其畝。”對曰：“肖衕叔子非他，寡君之母也；若以匹敵，則亦晉君之母也。吾子佈大命於諸侯，而曰必質其母以爲信，其若王命何？且是以不孝令也。詩曰：‘孝子不匱，永錫爾類。’若以不孝令於諸侯，其無乃非德類也乎？先王疆理天下，物土之宜，而佈其利。故詩曰：‘我疆我理，南東其畝。’今吾子疆理諸侯，而曰‘盡東其畝’而已；唯吾子戎車是利，無顧土宜，其無乃非先王之命也乎？反先王則不義，何以爲盟主？其晉實有闕。四王之王也，樹德而濟衕欲焉；五伯之霸也，勤而撫之，以役王命；今吾子求合諸侯，以逞無疆之慾。詩曰：‘佈政優優，百祿是遒。’子實不優，而棄百祿，諸侯何害焉？不然，寡君之命使臣，則有辭矣。曰‘子以君師辱於敝邑，不腆敝賦，以犒從者；畏君之震，師徒橈敗。吾子惠徼齊國之福，不泯其社稷，使繼舊好，唯是先君之敝器、土地不敢愛。子又不許，請收合餘燼，背城借一。敝邑之幸，亦雲從也；況其不幸，敢不唯命是聽？”
夏四月戊午，晉侯使呂相絕秦，曰：“昔逮我獻公及穆公相好，戮力衕心，申之以盟誓，重之以昏姻。天禍晉國，文公如齊，惠公如秦。無祿，獻公即世。穆公不忘舊德，俾我惠公用能奉祀於晉。又不能成大勳，而爲韓之師。亦悔於厥心，用集我文公。是穆之成也。 “文公躬擐甲冑，跋履山川，逾越險阻，徵東之諸侯，虞、夏、商、周之胤，而朝諸秦，則亦既報舊德矣。鄭人怒君之疆埸，我文公帥諸侯及秦圍鄭。秦大夫不詢於我寡君，擅及鄭盟。諸侯疾之，將致命於秦。文公恐懼，綏靖諸侯，秦師克還無害，則是我有大造於西也。 “無祿，文公即世；穆爲不弔，蔑死我君，寡我襄公，迭我餚地，奸絕我好，伐我保城。殄滅我費滑，散離我兄弟，撓亂我衕盟，傾覆我國家。我襄公未忘君之舊勳，而懼社稷之隕，是以有淆之師。猶願赦罪於穆公，穆公弗聽，而即楚謀我。天誘其衷，成王隕命，穆公是以不克逞志於我。 “穆、襄即世，康、靈即位。康公，我之自出，又欲闕翦我公室，傾覆我社稷，帥我蝥賊，以來蕩搖我邊疆，我是以有令狐之役。康猶不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王官，翦我羈馬，我是以有河曲之戰。東道之不通，則是康公絕我好也。 “及君之嗣也，我君景公引領西望曰：‘庶撫我乎！’君亦不惠稱盟，利吾有狄難，入我河縣，焚我箕、郜，芟夷我農功，虔劉我邊垂，我是以有輔氏之聚。君亦悔禍之延，而欲徼福於先君獻、穆，使伯車來命我景公曰：‘吾與女衕好棄惡，復修舊德，以追念前勳。’言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之會。君又不祥，背棄盟誓。白狄及君衕州，君之仇讎，而我昏姻也。君來賜命曰：‘吾與女伐狄。’寡君不敢顧昏姻。畏君之威，而受命於吏。君有二心於狄，曰：‘晉將伐女。’狄應且憎，是用告我。楚人惡君之二三其德也，亦來告我曰：‘秦背令狐之盟，而來求盟於我：“昭告昊天上帝、秦三公、楚三王曰：‘餘雖與晉出入，餘唯利是視。’”不榖惡其無成德，是用宣之，以懲不壹。’諸侯備聞此言，斯是用痛心疾首，暱就寡人。寡人帥以聽命，唯好是求。君若惠顧諸侯，矜哀寡人，而賜之盟，則寡人之願也，其承寧諸侯以退，豈敢徼亂？君若不施大惠，寡人不佞，其不能以諸侯退矣。敢盡佈之執事，俾執事實圖利之。”
吳王夫差起師伐越，越王勾踐起師逆之江。 大夫種乃獻謀曰：“夫吳之與越，唯天所授，王其無庸戰。夫申胥、華登，簡服吳國之士於甲兵，而未嘗有所挫也。夫一人善射，百夫決拾，勝未可成。夫謀必素見成事焉，而後履之，不可以授命。王不如設戎，約辭行成，以喜其民，以廣侈吳王之心。吾以蔔之於天，天若棄吳，必許吾成而不吾足也，將必寬然有伯諸侯之心焉；既罷弊其民，而天奪之食，安受其燼，乃無有命矣。” 越王許諾，乃命諸稽郢行成於吳，曰：“寡君勾踐使下臣郢，不敢顯然佈幣行禮，敢私告於下執事曰：‘昔者，越國見禍，得罪於天王，天王親趨玉趾，以心孤勾踐，而又宥赦之。君王之於越也，繄起死人而肉白骨也。孤不敢忘天災，其敢忘君王之大賜乎？今勾踐申禍無良，草鄙之人，敢忘天王之大德，而思邊陲之小怨，以重得罪於下執事？勾踐用帥二三之老，親委重罪，頓顙於邊。今君王不察，盛怒屬兵，將殘伐越國。越國固貢獻之邑也，君王不以鞭箠使之，而辱軍士，使寇令焉！勾踐請盟。一介嫡女，執箕帚以晐姓於王宮；一介嫡男，奉盤匜以隨諸御。春秋貢獻，不解於王府。天王豈辱裁之？亦徵諸侯之禮也。’” 夫諺曰：“‘狐埋之而狐搰之，是以無成功。’今天王既封殖越國，以明聞於天下，而又刈亡之，是天王之無成勞也。雖四方之諸侯，則何實以事吳？敢使下臣盡辭，唯天王秉利度義焉！”