諫逐客書

（1）“由余”，亦作“繇餘”，戎王的臣子，是晉人的後裔。穆公屢次使人設法招致他歸秦，以客禮待之。入秦後，受到秦穆公重用，幫助秦國攻滅西戎衆多小國，稱霸西戎。“戎”，古代中原人多稱西方少數部族爲戎。此指秦國西北部的西戎，活動範圍約在今陝西西南、甘肅東部、寧夏南部一帶。
（2）“百里奚”，原爲虞國大夫。晉滅虞被俘，後作爲秦穆公夫人的陪嫁臣妾之一送往秦國。逃亡到宛，被楚人所執。秦穆公用五張黑公羊皮贖出，用上大夫，故稱“五羖大夫”。是輔佐秦穆公稱霸的重臣。“宛”（yuān），楚國邑名，在今河南南陽市。
（3）“蹇（jiǎn）叔”，百里奚的好友，經百里奚推薦，秦穆公把他從宋國請來，委任爲上大夫。百里奚對穆公說：“臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知”。“宋”，國名，或稱“商”、“殷”，子姓，始封君爲商紂王庶兄微子啓，西周初周公平定武庚叛亂後將商舊都周圍地區封給微子啓，都於商丘（今河南商丘縣南），約有今河南東南部及所鄰山東、江蘇、安徽接界之地。公元前三世紀中葉，大臣剔成肸（即司城子罕）逐殺宋桓侯，戴氏代宋。公元前286年被齊國所滅。
（4）“邳豹”，晉國大夫邳鄭之子，邳鄭被晉惠公殺死後，邳豹投奔秦國，秦穆公任爲大夫。“公孫支”，“支”或作“枝”，字子桑，秦人，曾遊晉，後返秦任大夫。“晉”，國名，姬姓，始封君爲周成王之弟叔虞，建都於唐（今陝西翼城縣西），約有今山西西南部之地。春秋時，晉獻公遷都於絳，亦稱“翼”（今山西翼城縣東南），陸續攻滅周圍小國；晉文公成爲繼齊桓公之後的霸主；晉景公遷都新田（今山西侯馬市西），亦稱“新絳”，兼併赤狄，疆域擴展到今山西大部、河北西南部、河南北部和陝西一角。春秋後期，公室衰微，六卿強大。戰國初，被執政的韓、趙、魏三家所瓜分。公元前369年，最後一位國君晉桓公被廢爲庶人，國滅祀絕。
（5）“產”，生，出生。“並”，吞併。
（6）“並國二十，遂霸西戎”，《秦本紀》雲秦繆公”益國十二，開地千里，遂霸西戎”。這裏的“二十”當是約數。
（7）“孝公”，即秦孝公。“商鞅”，衛國公族，氏公孫，亦稱公孫鞅，初爲魏相公叔座家臣，公叔座死後入秦，受到秦孝公重用，任左庶長、大良造，因功封於商（今山西商縣東南）十五邑，號稱商君。於公元前356年和前350年兩次實行變法，奠定秦國富強的基礎。公元前338年，秦孝公去世，被車裂身死。
（8）“殷”，多，衆多。“殷盛”，指百姓衆多而且富裕。
（9）“魏”，國名，始封君魏文侯，系晉國大夫畢萬後裔，於公元前403年與韓景侯、趙烈侯聯合瓜分晉國，被周威烈王封爲諸侯，建都安邑（今山西夏縣西北）。魏文侯任用李悝改革內政，成爲強國。梁惠王時遷都大梁（今河南開封市），因亦稱”梁”。後國勢衰敗，公元前225年被秦國所滅。“獲楚、魏之師”，指戰勝楚國、魏國的軍隊。公元前340年，商鞅設計誘殺魏軍主將公子昂，大敗魏軍。同年又與楚戰，戰況不詳，據此，當也是秦軍獲勝。
（10）“惠王”，即秦惠王，名駟，秦孝公之子，公元前337年至前311年在位。於公元前325年稱王。“張儀”，魏人，秦惠王時數次任秦相，鼓吹“連橫”，遊說各國諸侯事奉秦國，輔佐秦惠文君稱王，封武信君。秦武王即位，入魏爲相。於公元前310年去世。此句以下諸事，並非都是張儀之計，因爲張儀曾經作爲宰相，就把功勞歸功到他身上了。
（11）“三川之地”，指黃河、雒水、伊水三川之地，在今河南西北部黃河以南的洛水、伊水流域。韓宣王在此設三川郡。公元前308年秦武王派兵攻取三川大縣宜陽（今河南宜陽縣西）。公元前249年秦滅東周，取得韓三川全郡，重設三川郡。
（12）“巴”，國名，周武王滅商後被封爲子國，稱巴子國，在今四川東部、湖北西部一帶。戰國中期建都於巴（今四川重慶節）。公元前316年秦惠王派張儀、司馬錯等領兵攻滅巴國，在其地設置巴郡。“蜀”，國名，周武王時曾參加滅商的盟會，有今四川中部偏西地區。戰國中期建都於成都（今四川成都市）。公元前316年秦惠文王派張儀、司馬錯等領兵滅蜀，在其地設置蜀郡。
（13）“上郡”，郡名，本來是楚地，在現在的陝西的榆林。魏文侯時置，轄境有今陝西洛河以東，黃梁河以北，東北到子長縣、延安市一帶。公元前328年魏割上郡十五縣給秦，前312年又將整個上郡獻秦。秦國於公元前304年於此設置上郡。
（14）“漢中”，郡名，在現在的陝西漢中。楚懷王時置，轄境有陝西東南和湖北西北的漢水流域。公元前312年，被秦將魏章領兵攻取，秦於此重置漢中郡。
（15）“包”，這裏有併吞的意思。“九夷”，此指楚國境內西北部的少數部族，在今陝西、湖北、四川三省交界地區。
（16）“鄢”，音yān，楚國別都，在今湖北宜城縣東南。春秋時楚惠王曾都於此。“郢”（yǐng），楚國都城，在今湖北江陵市西北紀南城。公元前279年秦將白起攻取鄢，翌年又攻取郢。
（17）“成皋”，邑名，在今河南滎陽縣汜水鎮，地勢險要，是著名的軍事重地。春秋時屬鄭國稱虎牢，公元前375年韓國滅鄭屬韓，公元前249年被秦軍攻取。
（18）“六國”，韓、魏、燕、趙、齊、楚。“施”，音yì，蔓延，延續。
（19）“昭王”，即秦昭王，名稷，一作側或則，秦惠王之子，秦武王異母弟，公元前306年至前251年在位。“范雎jū”，一作“範且”，亦稱範叔，魏人，入秦後改名張祿，受到秦昭王信任，爲秦相，對內力主廢除外戚專權，對外採取遠交近攻策略，封於應（今河南寶豐縣西南），亦稱應侯，死於公元前255年。
（20）“穰”，音ráng。“穰侯”，即魏冉，楚人後裔，秦昭王母宣太后之異父弟，秦武王去世，擁立秦昭王，任將軍，多次爲相，受封於穰（今河南鄧縣），故稱穰侯，後又加封陶（今山東定陶縣西北）。因秦昭王聽用范雎之言，被免去相職，終老於陶。
（21）“華陽”，即華陽君羋戎，楚昭王母宣太后之同父弟，曾任將軍等職，與魏冉同掌國政，先受封於華陽（今河南新鄭縣北），故稱華陽君，後封於新城（今河南密縣東南），故又稱新城君。公元前266年，與魏冉同被免職遣歸封地。
（22）“蠶食”，比喻像蠶喫桑葉那樣逐漸吞食侵佔。
（23）“向使”，假使，倘若。“內”，同“納”，接納。
（24）“陛下”，對帝王的尊稱，“致”，求得，收羅。“崑山”，即崑崙山。
（25）“隨、和之寶”，即所謂“隨侯珠”和“和氏璧”，傳說中春秋時隨侯所得的夜明珠和楚人卞和來得的美玉。
（26）“明月”，寶珠名。
（27）“太阿（ē）”，亦稱“泰阿”，寶劍名，相傳爲春秋著名工匠歐冶子、干將所鑄。
（28）“纖離”，駿馬名。
（29）“翠鳳之旗”，用翠鳳羽毛作爲裝飾的旗幟。
（30）“鼉”（tuó）亦稱揚子鱷，俗稱豬婆龍，皮可蒙鼓。
（31）“說”，通“悅”，喜悅，喜愛。
（32）“犀象之器”，指用犀牛角和象牙製成的器具。
（33）“鄭”，國名，姬姓，始封君爲周宣王弟友，公元前806年分封於鄭（今陝西華縣東）。春秋時建都新鄭（今河南新鄭縣），有今河南中部之地，公元的375年被韓國所滅。“衛”，國名，姬姓，始封君爲周武王弟康叔，初都朝歌（今河南淇縣），後遷都楚丘（今河南滑縣）、帝丘（今河南濮陽縣），有今河南北部、山東西部之地。公元前254年被魏國所滅。“鄭、衛之女”，此時鄭、衛已亡，當指鄭、衛故地的女子。“後宮”，嬪妃所居的宮室，也可用作嬪妃的代稱。
（34）“駃騠”，音jué tí，駿馬名。“外廄（jiù）”，宮外的馬圈。
（35）“江南”，長江以南地區。此指長江以南的楚地，素以出產金、錫著名。
（36）“丹”，丹砂，可以製成紅色顏料。“青”，青，可以製成青黑色顏料。“西蜀丹青”，蜀地素以出產丹青礦石出名。“採”，彩色，彩繪。
（37）“下陳”，殿堂下陳放禮器、站立儐從的地方。“充下陳”，此泛指將財物、美女充買府庫後宮。
（38）“宛”，宛轉，纏繞。”宛珠之簪”，綴繞珍珠的髮簪。或以“宛”爲地名，指用宛（今河南南陽市）地出產的珍珠所作裝飾的髮簪。
（39）“傅”，附着，鑲嵌。“璣”，不圓的珠子。此泛指珠子。“珥”，音er，耳飾。
（40）“阿”，細繒，一種輕細的絲織物。或以“阿”爲地名，指齊國東阿（今山東東阿縣）。
（41）“縞”，音gǎo，未經染色的絹。
（42）“隨俗雅化”，隨合時俗而雅緻不凡。“佳”，美好，美麗。“冶”，妖冶，豔麗。“窈窕”，音yǎo tiǎo，美好的樣子。“趙”，國名，始封君趙烈侯，系晉國大夫趙衰後裔，於公元前403年與魏文侯、韓景侯聯合瓜分晉國，被周威烈王封爲諸侯，建都晉陽（今山西太原市東南），有今山西中部、陝西東北角、河北西南部。公元前三八六年遷都邯鄲（今河北邯鄲市）。公元前二二二年被秦國所滅。古人多以燕、趙爲出美女之地。
（43）“甕”，音wèng，陶製的容器，古人用米打水。“缶”，音fǒu，一種口小腹大的陶器。秦人將甕、缶作爲打擊樂器。“搏”，擊打，拍打。“髀”，音bì，大腿。“搏髀”，拍打大腿，以此掌握音樂唱歌的節奏。
（44）“《鄭》”，指鄭國故地的音樂。“《衛》”，指衛國故地的音樂。“《桑間》”，桑間爲衛國濮水邊上地名，在今河南濮陽縣南，有男女聚會唱歌的風俗。此指桑間的音樂，即本書《樂書》的“桑間濮上之音”。“《昭》”，通“韶”，《史記集解》引徐廣曰：“昭，一作‘韶’。”歌頌虞舜的舞樂。”《虞》”，按《史記會注考證校補》引南化本、楓山本、三條本等作“護”，當爲歌頌商湯的舞樂。“《武》”，歌頌周武王的舞樂。“《象》”，歌頌周文王的舞樂。
（45）“太山”，即泰山。“讓”，辭讓，拒絕。
（46）“擇”，捨棄，拋棄。細流，小水。
（47）“卻”，推卻，拒絕。
（48）“五帝”，指黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜。“三王”，指夏、商、週三代開國君主，即夏禹、商湯、周文王和周武王。
（49）“黔首”，無爵平民不能服冠，只能以黑巾裹頭，故稱黔首。此泛指百姓。秦始皇統一六國後正式稱百姓爲黔首。《史記·秦始皇本紀》載：二十六年，“更名民曰黔首”。“資”，資助，供給。
（50）“業”，從業，從事，事奉。
（51）“齎”（jī）送，送給。這句是說，把武器糧食供給寇盜。
（52）“益”，增益，增多。“讎”，通“仇”，仇敵。減少該國的人口而增加敵國的人力。
（53）“外樹怨於諸侯”，指賓客被驅逐出外必投奔其它諸侯，從而構樹新怨。