宋雲奉詔往西域，武王偕西域使衕塵少林寺，訪問達磨。達磨在少林寺，面壁而坐。西域使臣，將見王之書奉達磨。達磨覽之，不勝歡欣曰：“國王安否？”使臣曰：“無恙。”達磨又曰：“功完行滿有定，何勞遠來以受此奔波之苦乎。”使臣曰：“此職分之所當爲，何足恤哉。”達磨又詢問宋雲曰：“差大夫往西域封王耶？”宋雲曰：“然。但西域風俗事宜，未之竊領問焉，明以示我。”達磨曰：“風俗事宜，紛紛繁雜，一語不足以竟其毫未矣。大夫乞言於來使可也。”宋雲領此語，雖慧悟於心靈，亦不能洞達其旨鏡。”達磨囑來使，恭身都辭師去：“莫待予言而後何。但予有數語，留爲後驗。”遂說讖曰： /
達磨師在少林寺別了宋雲，面壁九年，功完行滿。一日，欲西返天竺，乃謂從遊衆門人曰：“吾十年遇般若師傳授，謂六十年以前當在本國行化，所謂時未至不敢出。六十年以後，當往震旦行化，所謂時已至不敢違。且曰，震旦之地，所獲法器菩提，不可勝紀。從遊衆生，令之契悟神明，勿規規徇有。爲功業南渡，未幾即可西歸，無得久住。今我兢兢佩服師訓，六十年前在西竺，六十年後在中華。自南渡登岸，接見蕭昂，金陵獲瞻帝主，嵩山知遇汝輩，一味在契悟神理上發揮，勿令衆生浮慕。有爲事業雖班班皆我之身教，實源源遵師之心法也，果南方法器菩提不可勝紀，第佛化少弘。功行小滿，吾能久拘此哉。歸欣欣，可止則止，可行則行，時不我與，汝諸生其謂之何。”衆徒曰：“願師久住中華，濟渡萬方羣品。”有詩爲證。 /
達磨師欲將如來衣鉢傳與諸徒，不知何人可膺重託，又謂衆徒曰：“時至矣，菩提將不久去矣。汝等從遊有年，欲將正法付汝行持，汝勿謂隔世難言，試各言所得，我將採焉。”一門人名道副者先言曰：“如弟子所見，不執文字，不離文字。意者可以傳正法乎？”達磨曰：“子之所見，徇外遺內，得吾之皮矣。可與共學者也。”次一人名尼總持者白其所得曰：“某亦惡乎見哉。弟子今日所解如慶喜見阿問佛國，一見更不再見，如此而已，意者如來正法屬我行持乎？”達磨曰：“子之所見，入而未深，得吾之肉。可與適道者也。”斷二子之後，一門人名道育者，第三進曰：“育也，其庶乎四大本空，五蘊非有，而我所見處，無一法可得。此可以傳正法乎？”達磨曰：“子之所見，非得吾皮，非得吾肉，大而未化，乃得吾之骨也。”最後，達磨問慧可曰：“爾之見何如？”慧可曰：“異乎三子者之擇。”達磨曰：“何傷乎？亦各言其志也已。”慧可本日默默不言，只頓首禮拜其師畢，依位而立。三子哂之曰：“不白所將書言，惟示所爲於身，吾不知其所長也。”達磨喟然嘆曰：“必如子之見，始得吾之髓，子其達權人哉。吾與可也。”遂以如來正法眼，囑授慧可，且示以偈雲： /
達磨之歸，不特衆生欲期留，百物亦不利其去也。江北自達磨潛回以來，聞說少林寺有龍來禮師說法，有虎來伏地聽經。如此者數年，師不爲怪，人不爲異。及達磨師志欲西歸，物亦效靈。江北父老，夜夜見空中一龍，不興雲，不佈雨，只一味吟躍，其聲悲憫，殊有可憐之色。夜夜只見山中一虎，不呼風，不攫物，只一片嘶叫，其聲哀號，殊有不忍之情。父老相謂曰：“邇來龍虎微聲吟嘯，非關國家氣數，必應偉人去留。不出月旬，定有效驗。” /
嵩山，中嶽山也。其上有太屋、石室爲高人修養之所。往時，有志人將去，旬日，猿啼鶴唳。達磨在此少林寺面壁九年，妖魔攝伏，□動好修，達磨昔日講經，猿猴也曾獻果，仙鶴也曾銜花，一旦歸去，猿鶴失去主人，若無所依。猿聲啼破天邊月，鶴唳悲殘五更風。叫者心寒，聽者酸鼻，太室、少室、石室修待釋道，雖互相驚疑，卻不知其爲面壁推獎，以功有菩薩將行達磨也。唯達磨自知之，自後，不告門人，一面修潔，以待其時之所至。有詩爲證。 /
且說嵩山好修之人，聞猿啼鶴唳，攪亂禪心，不安晝寢。有數步登高以佔紫氣者，適見少林寺外，燈燭耀煌，旗幡紛隊，張蓋司香，羿輿掌駕，全集如林，不可勝紀。少頃，又見山行外，投刺者投刺，遞簡者遞簡。不逾時即佈散而去。如此者數晚，衆人始知少林寺面壁之師不次日。諸人潔己趨前，願求普渡。達磨俱爲講經說法而罷。 /
中嶽帝王，遵常例每年會集四嶽一度，朝天，本日，嶽帝自玉京朝罷歸來，詢本山土神曰：“朕往上界覲君，下方有何妖魔爲祟？”土神曰：“遵大王約束，俱奉命唯唯。”帝又問曰：“面壁玉人無恙否？”土神答曰：“面壁至人，匆匆有行色。”帝驚回曰：“怎見得？”土神曰：“龍虎徹夜嘯吟，猿鶴終宵啼唳。且邇來士卒填門塞道，聞本上標擬十月西歸。只今，從遊三子數上懇留修養，諸朋紛紛上乞濟，不知挽得至人車轍否？”帝曰：“吾方會集四方嶽帝，待從經筵聽講，如何頓舍其去。孤明日化爲坊廂耆老，苦情留之，看他何如。”有詩爲證： /
次日，嶽帝果化爲蒼頭耆老，竟入寺中來，參謁達磨。達磨接見，知是前番參謁老兒，乃以上賓之禮待之。問曰：“君侯謁見玉皇，玉皇有何顧問？”嶽帝驚訝，伏地請曰：“弟子果本山嶽神，昨日天上歸來，聞至人整旅西歸，不肖特來懇留。上人久住此山，裨下神得終其證修之業。”達磨曰：“吾業未完，何能去得。汝欲聽經，何須□鬧。”遂爲嶽神說偈曰： /
達磨師既授慧可以正法，又密喚慧可叮囑曰：“昔如來以正法眼付迦葉大士，流傳幾十代至般若多羅。般若多羅師知我可爲法，遂揭殘燈而授之於我。我來南土，轉求法嗣，惟子可膺重託，又將此遺照而付之於汝。汝當體我之心，善爲護持，勿令統緒斷絕。又授汝袈裟一領爲法信。二者表曰，內傳法印以契證心，外付袈裟以定宗旨。後代澆薄，疑慮競生，言吾系西方之人，汝乃南方之子，從何得法，憑何證驗。汝今受此衣法，庶卻後日所生疑難。但此衣法，用以表明化無窒無礙耳。吾滅後二百年，衣止不傳，法周沙界。明道者多，行道者少。說理者多，通理則少。潛符客證，千萬有餘。汝當闡揚，勿輕未悟。一念回機，便衕本得。”有詩爲證： /
達磨師授慧可法印袈裟，又喚叮囑之曰：“吾有楞伽經四捲，亦付與汝。此經關係非小，乃如來心地法門，令汝後日開講，衆生裨得從談入悟。且吾自西天到此，五毒中旁門之毒出而試之，置石石裂，其毒太苦，汝盍慎之防之，勿令毒我者而毒子也。南印東土，地之相去或千餘裡，吾今離南印而至東土，豈無謂哉。見赤縣神州，廣有大乘氣象，故逾海越漢，不憚艱辛，爲□□人也。詎意機會不諧，潛回江北，面壁山林，如愚若訥耳。今得子傳授，則南來之意已終，復何留哉。”有詩爲證： /
一日，達磨謂諸徒曰：“數日間爲各處使臣攪擾，未及談得佛事。今日稍暇，攜汝輩衕在禹門千佛寺一遊何如？”衆徒曰：“惟命是從。”本日，師往禹門千佛寺遊覽，果見寶殿嵬峨，浮圖峻聳，門前帶水環腰，寺後屏風靠背。縱步閒觀，肺腑觀盡江山景緻。朝西獨坐，精神多瀟灑，宅舍清幽。瑤草琪花，天爲如來呈供品。鶯啼鳥語，風物華子奏音正。所謂意相關，禽對語，生香不僅花是也。好座今聖寺，只少恬如來弟子，連宿三日。 /
且說期城太守楊炫之，一生宗信佛教。每遇僧人，俱隆禮接待。聞得達磨師在千聖寺遊玩，即放下政事，躬造千聖寺謁見達磨，遂問曰：“西天正印，師承爲祖，其道何如？”達磨師答曰：“明佛正宗，行解相應，名之曰祖。”又問曰：“此外更有何義？”師曰：“須明他心，知其古今，不厭有無，子法無取，不賢不愚，無迷無悟。若能是解，故稱爲祖。”炫之又問曰：“弟子皈依三教亦有年矣，而智慧昏蒙，尚迷真理。適聽師言，罔知攸措。望師慈悲，開示宗旨。”師知太守來意懇切，即爲說偈曰： /
本日，太守聞師說偈，悲喜交並，言曰：“願師久住世，一日化導羣。”師曰：“吾即逝矣，不可久留。根性萬差，多逢愚難。”炫之曰：“未審何人，弟子爲師除得否？”師曰：“吾以傳佛祕密，利益迷途，害彼自安，必無此理。”炫之曰：“師苦不言，何足以表幻變觀照之力。”師不獲已，乃爲之讖曰：“江槎分玉浪，紅炬開金鎖，五口相共行，九十無彼我。”炫之聞師此語，莫究其端，但然記於懷。本日，稽首拜謝其師而去。有詩爲證。 /
魏莊帝繼位，爲一國人主，性亦好佛，但林律師流三藏，當時號爲僧鸞鳳，故魏帝宗信在此，未及求證達磨也。及聞達磨在嵩山少林寺面壁悟解弟子，慧可斷臂，授衣功果，表表不凡，私心甚豔慕之，遂遣使往少林寺，迎請入朝演教。達磨在日，人多忌之、毒之、毀之、阻之；達磨逝去，人多奇之、信之、思之、慕之。使臣齎詔入寺，達磨已圓寂多時。弟子慧可輩，星夜具表，衕使臣朝呈謝恩。魏帝閱慧可表，心殊槍然，深以不得奉教爲欠，詔慧可闡揚其化。 /
宋雲別了達磨，望南而還。山迎水送，越數月跋涉，遂到之中華勝地。 /
梁武帝聞達磨在魏國教化大行，已自悔悟，欲親灑宸韜，爲達磨作去思碑。後因機務刻決不惶，遂停止其事。及聞達磨圓寂，亦欲與之撰碑，敘其南來始未，有志未果。逮今接得魏主敘達磨蔥嶺遇宋雲書，大爲驚駭，悔不能慧悟，闡明宗旨，徒爲此有漏之因，有辜如來南渡之意，遂親筆撰碑，勒石以表其誠。又賜徽號曰：“敕封圓覺大法禪師。”魏帝又降詔，取遺履於少林寺供養，名其塔曰寶觀寶塔，門人慧可傳其法衣，稱其師爲東土始祖。 /
次日，武王祭畢。達磨在雲頭呼慧可曰：“佛性好悟耶，佛祖欲傳燈耶，法器指破耶。”慧可見達師顯，願求指示。達傳與慧可，又說偈曰： /
達磨指點慧可法器，迴轉雷音寺見如來佛祖。佛祖問曰：“功成多少？業成多少？”達師曰：“功修一分，業成些小。”佛祖喚諸徒曰：“瓊漿相待。”尊者可歸次位，聽蓮花會，講經，超度孤魂，謹依法旨。有詩爲證 /
慧可聞師指點，收拾袈裟衣鉢法器，正當二鼓逃走。波提聞師指教慧可逃走，意欲追求傳燈之計。衆徒聞說慧可逃走，欲去趕上，“結果此賊，方消吾恨。”波提曰：“不可。師在，傳燈與他。今日達師昇天，我與汝衆人行兇耶！”衆人聞言，不管其事。波提追趕慧可。慧可知他來追，急急忙忙而去。波提觀見慧可，呼曰：“慧師等吾，衕去行化，普度衆生。”越趕不上，慧可足下生雲。波提方拜爲師。 /
次晚，囑贊已畢，即普度衆生。忽見一猛虎伏在壇下，慧師隨次跨虎，虎忽然飛騰在空中。衆尊者曰：“何不回到雷音寺，參見佛祖如來。”慧師隨虎而下，誦講諸品經捲。喚波羅提曰：“我今欲回雷音寺朝佛祖，你在此依佛法而行。”說畢，即現毫光閃閃，見旗幡鼓樂齊鳴。 /